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沿海运价报复性跳涨,热点能否点燃船东久违的激情?

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一周的时间转眼而过,沿海运价捷报频传,可谓“每日进一”,也即是日平均运价升高1元每天。1026日,“秦皇岛-广州”航线的运价已经合理回归到23/吨,周环比惊人跳涨7元!在本轮行情中,后市走势是受制于“30魔咒”而偃旗息鼓,还是打破“30魔咒”后高歌猛进?

一、运价商定:貌似完全属于船东的节奏。

1026日,蛰伏已久的货盘终于开始大量浮出水面,华南线和华东线的货盘突然大量多起来,华东线的增量更为明显。至此,在近期船货双方的博弈中,船东终于赢得了商谈运价主动权。回顾上周:1020-21日属于市场僵持阶段,但是这种僵持状态被快速打破。随着“货多船少”的有利局势逐渐明朗,从1022日开始船东终于全面赢得了运价商谈的主动权。由于市场上不断出现临时追加的货盘需求,船东报价快速跳涨。

二、船舶定货:快速消化低成本的“刺头”。

过往,低成本的远洋兼营船对沿海运价的打压冲击威力巨大。今天,由于大量的兼营船投放到较远的印度洋和大西洋市场,回暖的沿海行情令其鞭长莫及。大航运通过持续跟踪分析,截止到1022日,月底前的兼营船已经全部被市场消化完毕,都已经提前订妥货源;截止到1024日,低成本的巴拿马型船舶(7.4万吨级)绝大部分都已经订妥货源。时至1026日,灵便型船舶(3-6万吨级)开始变得紧俏。随着慢热的华东市场开始启动,灵便型船舶(3-6万吨级)的运价似乎开始蠢蠢欲动跳涨。

三、热点纷呈:市场利好因素集中释放和叠加发酵。

神华和中煤等供应商的联合优惠促销政策刺激了部分货主的购买热情。比较而言,上周华南地区的货主拿船定货的动作较快,而华东地区的货主从1026日开始才逐渐增加采购。考虑到华东地区的总体库存处于相对合理的区间,在第四季度降水减少和天气变冷的利好预期下,预计后续能够保持稳定的需求。同时,十月份下旬以来,国内粮食贸易商的盈利模式又开始打开,“北粮南运”预计有30-50/吨的利润空间。随着秋粮大量上市,粮食运输将迎来一波好行情。

四、关键指标:跷跷板快速向有利于船东的方向倾斜。

从大航运的数据统计分析,“船货集中度”指标继续保持良好势头,近期“货多船少”的局面得以继续维持。据大航运摸查,11月上旬,中国排名靠前的几个大船东船舶已经供不应求,有些大客户的货源需求可能被迫推后承运。同时,根据大数据分析,由于从9月份起南美粮食需求突然放缓减少,这使得11月份远洋兼营船的净流入数量快速下降。

五、“30魔咒”:船东打破“30魔咒”的宿命值得期待。

所谓“30魔咒”(30天周期现象)是指,沿海散货运输市场受到供煤商月度定价模式的影响,船东一到月底月初就要面对需求疲软的规律性市场现象。时间的脚步即将迈进11月份,在本轮行情中,后市走势是受制于“30魔咒”而偃旗息鼓,还是打破“30魔咒”后高歌猛进?从供求关系来看:有效运力供给减少,国庆假期以来有大量船舶进入了休眠状态,短期内不会解封;11月上旬有效需求稳中有升,粮食需求成为热点。因此,预计近期沿海市场能够继续维持弱平衡状态!

(大航运 壹航先生)

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