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运输需求回升 多线运价大幅上涨 | 中远海运e刊

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集装箱市场


年末运输需求回升

多线运价大幅上涨


上周中国出口集装箱运输市场需求出现回升。临近年末,货主在春节前期集中出货,多数航线基本面均有所改善,航商在多条航线上推涨运价,市场运价总体走高,综合指数大幅上涨。2017年12月29日,上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为824.18点,较上期大幅上涨14.0%。


首届中国国际进口博览会将于2018年11月5日至10日在中国上海国家会展中心举行。目前已向200多个国际组织机构和贸易伙伴发出了邀请,预计将有100多个国家和地区的企业参展。


目前上海正以探索自由贸易港区建设、深化自贸试验区制度创新为契机,加大改革探索力度,整合现有贸易展示、交易和促进平台,为进口博览会搭建线下线上、综合和专业相融合的“6天+365天”“一站式”进口交易服务平台,提供常态化交易服务,进一步增强进口集散功能,为各国商品进入中国市场提供便利。


图1:SCFI走势

欧洲航线


市场进入年末至春节前传统运输旺季,运输需求较前期总体回升,上海港船舶平均舱位利用率稳定在95%以上,并有多数班次接近满载。由于需求良好,航商不同程度提高了各自订舱报价,市场运价回升。12月29日,上海出口至欧洲基本港市场运价(海运及海运附加费)为864美元/TEU,较上期上涨64美元/TEU。地中海航线,市场运输形势与欧洲航线趋同,供求关系较前期有明显改善,上海港船舶平均舱位利用率回升到90%左右。多数航商乘势上调了各自订舱报价,且幅度明显高于欧洲航线,运价大幅上涨。12月29日,上海出口至地中海基本港市场运价(海运及海运附加费)为738美元/TEU,较上期上涨142美元/TEU。


北美航线


受春节前期货主集中出货影响,运输需求明显回升。美西航线,上海港船舶平均舱位利用率回升到95%。多数航商如期执行预宣的运价上涨计划,即期市场运价大幅回升。12月29日,上海出口至美西基本港市场运价(海运及海运附加费)为1523美元/FEU,较上期大涨346美元/TEU。美东航线,由于市场运输需求旺盛,多个航班接近满载出运。市场迎来大面积普涨,订舱运价大幅走高。12月29日,上海出口至美东基本港市场运价(海运及海运附加费)为2418美元/FEU,较上期大幅上涨446美元/TEU。


根据Alphaliner最新数据显示,当前全球共有:6055艘集装箱船共计2152万TEU,其中集装箱专用船5191艘,共计2111万TEU。


干散货运输市场


正值圣诞假期

市场全线下跌



上周恰逢圣诞假期,国际干散货运输市场成交稀少,三大船型市场延续跌势。2017年12月28日,上海航运交易所发布的远东干散货(FDI)综合指数为831.73点,运价指数为777.97点,租金指数为912.37点,距前一周四分别下跌19.9%、12.4%和27.7%。


海岬型船市场


上周海岬型船两洋市场均延续前一周的跌势,租金、运价大幅跌落。太平洋市场正值圣诞假期,市场安静没有成交,待发货人回到市场,太平洋区域内即期空出的运力迅速累积、急需找货。发货人趁机压价,船东降价接盘,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价迅速跌破节前的8.4美元/吨,据悉近日市场成交价在5.35美元/吨左右。而中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金几近腰斩,从节前的21000美元左右跌至10000美元左右,市场总体氛围较差。上周四,中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为10133美元,较前一周四大幅下跌52.5%;澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为5.328美元/吨,较前一周四下跌36.1%。远程矿航线,上周假期市场表现更为冷清,市场几乎无实际成交报出,巴西图巴朗至青岛航线运价继续惯性下滑。周四,巴西图巴朗至青岛航线运价为16.200美元/吨,较前一周周四下跌6.0%;南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为12.517美元/吨,较前一周四前下跌11.2%。


巴拿马型船市场


上周巴拿马型船两大洋市场继续承压下行。太平洋市场,一方面明显受圣诞和元旦假期的影响,澳洲、NoPac货盘寥寥,市场氛围一般,成交冷清;另一方面,为保国内能源供应,国家煤炭进口政策松绑,太平洋区域内煤炭货盘活跃度虽较前期有所降低,对市场仍小有支撑。上周四,中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为10432美元,较前一周四下跌8.2%;中国南方经印尼至韩国航线TCT日租金为10127美元,较前一周四下跌9.5%;印尼萨马林达至中国广州航线运价为6.309美元/吨,较前一周四下跌3.8%;澳大利亚海波因特至中国舟山航线,货量为8.5万吨的煤炭运价为10.100美元/吨,较前一周四下跌4.2%。不过随着海岬型船太平洋市场迅速大幅度下跌,巴拿马型船太平洋市场后期或压力较大。大西洋方面,前期随着跨大西洋的煤炭等大量出货的带动,大西洋区域内租金大幅上涨,美湾、南美回远东的粮食租金、运价也随之水涨船高。后期随着假期来临,市场表现不活跃,加之可用运力增多,粮食航线租金、运价继续承压下行。上周四,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为31.010美元/吨,较前一周四微跌0.9%;美湾密西西比河经巴拿马运河至中国北方港口,货量6.6万吨的粮食运价为42.673美元/吨,较前一周四下跌1.6%。


超灵便型船市场


超灵便型船东南亚市场继续阴跌。国内北方钢材货盘依然很少,船东选择将船舶空放至东南亚,东南亚地区可用运力不断累积,但市场上货盘稀缺,区域内船多货少,租金、运价继续深度下探。上周四,中国南方/印尼往返航线TCT日租金为7775美元,较前一周四下跌8.5%;新加坡经印尼至中国南方航线TCT日租金为9263美元,较前一周四下跌6.6%;中国渤海湾内-东南亚航线TCT日租金为6377美元,较前一周四下跌5.9%;印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为7.145美元/吨,较前一周四下跌3.5%;菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为7.900美元/吨,较前一周四下跌3.3%。


(来源:航运运价交易SSEFC)



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